Inversión a largo plazo en empresas con fuertes ventajas competitivas y dirigidas por gestores excepcionales. Cuenta gestionada por @invesquotes
Spain
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1/ A raiz del podcast de @InverRacional con @LuisMiguelValue ha entrado bastante gente nueva tanto a esta cuenta como al servicio por lo que he pensado que sería buena idea compartir los artículos que considero imprescindibles del servicio (todos gratuitos)
Te animo a compartir si te añade valor.
Abro hilo 🧵
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🚨SORTEO DE UNA SUSCRIPCIÓN ANUAL A INVIRTIENDO EN CALIDAD 🚨
La semana pasada anuncié un sorteo al llegar a los 1.000 seguidores.
Condiciones para participar:
1. Like y RT a este tweet
2. Estar suscrito a Invirtiendo en Calidad (🔗en perfil)
Ganador 16/11 10.00 am
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Acabo de compartir en abierto una pestaña de ‘Recursos’ en la barra de navegación de la web.
Contiene +2,000 páginas de contenido de inversión de calidad con enlaces directos.
Si te añade valor te agradezco que compartas. Abrazo!
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Acabo de hacer público el artículo más detallado que he compartido nunca en abierto: es un análisis en profundidad de Deere $DE.
Analizo muchos temas (los podéis ver abajo) y está disponible en PDF en el 🔗 de mi perfil.
Agradezco mucho la difusión si te gusta 👇
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Estoy pensando en abrir este artículo para todos los públicos, pero no se cuánta gente habría interesada.
Si estarías interesado en leerlo dale like y/o comparte este tweet y lo decidiré a lo largo de la mañana.
$TXN
Un abrazo!
Nuevo post: 'El Q3 de $TXN: Poniendo a prueba mi convicción'
Hablo de:
- Los resultados del Q3
- Mi visión sobre el riesgo China tan comentado
invirtiendoencalidad.com/p/e…
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$LVMH se gastó €750 millones a lo largo de 16 años en remodelar el centro comercial 'Le Samaritaine' en Paris hasta que estuvo al gusto de la compañía
¿Es eso pensamiento a largo plazo? Yo creo que sí
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1/ Antes pensaba que las mejores inversiones eran las historias más limpias.
Crecimiento estable, flujos de caja predecibles...
Pero estaba equivocado (más o menos)
Esta es la historia de cómo aprendí a abrazar la ciclicidad
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Sobre el debate de dividendo/no dividendo que tanto se da en Fintwit 🇪🇸
Realmente es bastante sencillo 👇
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61k visitas en 3 días, mucho mejor de lo que jamás hubiese imaginado!
Gracias tod@s los que la habéis visto/escuchado
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Estrategia infalible ante caídas del mercado:
1. Silenciar a todos los que crean tener una bola de cristal ("os lo dije", "es solo el principio...")
2. Seguir haciendo exactamente lo mismo que antes de que el mercado cayese: añadir a compañías infravaloradas
FIN
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Acabo de publicar un análisis detallado de Diageo $DEO
Hablo de muchos temas, entre otros si la acción ofrece una buena oportunidad a los niveles actuales (40% por debajo de máximos y en su valoración más baja de la última década)
🔗 en el perfil
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Esta tarde los suscriptores de pago a Invirtiendo en Calidad recibirán un artículo sobre los resultados de $TXN (Texas Instruments).
Dejo esta tabla resumen que he elaborado por aquí y si veo que tiene apoyo pensaré si compartir el artículo en abierto.
¡Feliz semana!
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Una de las imágenes que subí ayer en el artículo de introducción a la industria de los semiconductores.
Si quieres leerlo está en abierto para todo el mundo (link en mi perfil)
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Un placer haber tenido esta conversación con mi buen amigo @LuisMiguelValue
2 horas que se me pasaron volando hablando de lo que más me apasiona!
¡NUEVO EPISODIO EN INVERSIÓN RACIONAL!
Hoy nos acompaña @InvEnCalidad con ideas de inversión que no están en los titulares… pero sí en las carteras de los que van un paso por delante.
Disfrutad del tráiler y del episodio completo más abajo:
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El Q2 de ASML $ASML
Los numeros trimestrales no son los más idóneos para entender cómo lo está haciendo la empresa pero...
- El equipo directivo espera crecer un 15% en 2025
- Comentarios positivos sobre la intensidad de litografía (derivados del aumento de productividad de low y high-NA EUV)
- Mantienen guidance de 2030
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Publicado análisis de resultados de FRP Holdings $FRPH
En abierto en el sitio habitual.
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Debatiendo si abrir para todos los públicos mi último artículo sobre dos industrias interesantes que todo el mundo piensa que son commodities y que por ende no merece la pena mirar.
Si lo quieres ver suscribete (link en perfil) y dale like a este tweet.
Abrazo y feliz domingo!
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Hermes $RMS tiene varias cosas que es muy dificil encontrar en el mundo empresarial:
1. Un foso fuerte, ligero en capital y que se hace más fuerte con el paso del tiempo
2. La capacidad para presentar los resultados que quiera
3. Un CFO que entiende el valor terminal
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1/ El PER, ese eterno incomprendido.
Al margen de que habrá FAAMG más caras que otras, tiene 0 sentido comparar el PER de Amazon o Nvidia (una ganando menos de lo que podría y otra una empresa cíclica) con el PER de otras empresas de distintas caracteristicas.
Màximos históricos para el Nasdaq 100 que cotiza a casi x30 veces beneficios con las 7 magníficas cotizando a múltiplos incomprensibles (P/e 45).
Una parte importante del mercado sigue yendo desesperadamente tras el dinero sin importar si el índice está exageradamente caro.
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Muy pocas veces he deseado con tantas ganas que el análisis técnico fuese fiable para que Hermès se fuese a "su próxima parada de €1.000-€1.200"
Volvió a fallar, lástima.
$RMS
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Acabo de publicar un artículo (en abierto) dando mi opinión sobre Deepseek y sus ramificaciones en ciertas industrias a largo plazo.
Espero que lo disfrutes y te agradezco que compartas si así es.
🔗 en el perfil
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Acabo de publicar un resumen del Capital Management Update de $TXN, en abierto para tod@s.
Hablo de...
☑️ Los cambios con respecto a Febrero
☑️ Los escenarios del equipo directivo
☑️ La valoración
Si te gusta te agradezco que te suscribas y compartas
🔗 en el perfil
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Acabo de publicar en abierto un artículo sobre el FCF yield y los rendimientos de renta fija.
Entre otras cosas explico...
☑️ Qué características hacen más atractivas a las acciones
☑️ Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de comparar rendimientos
🔗 en el perfil
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De esto no vamos a hablar?
Cuando esta cuenta haciéndose pasar por empleada de TSMC (no lo es) publicó que China le haría disrupción pronto a ASML, todo el mundo se lo creyó
5 meses después opina que hyper-NA (en desarrollo por parte de ASML) es lo mejor que le ha pasado a la industria en los últimos años y eso que no se espera que llegue a producción esta década
Lección: cuidado con lo que uno lee en esta red social
$ASML $TSM
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1/ Hace unos meses tuve el placer de entrevistar a François Rochon, fundador de Giverny Capital.
Giverny Capital ha obtenido retornos anualizados del 14.5% durante 30 años, por lo que es uno de los mejores fondos del mundo.
Estas son algunas de mis frases preferidas 👇
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Publicado nuevo análisis detallado: Judges Scientific $JDG.L
40 páginas con contenido de esta excepcional small cap británica con uno de los mejores asignadores de capital del mundo al mando.
Comparte si te aporta 👍
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ASML beat/beat/beat en ingresos/beneficios/pedidos.
Se necesitaban €4.000M en pedidos para estar en el punto medio del guidance de 2025. Resultado: €7.100M
Publicaré un artículo hoy o mañana.
$ASML
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Buenos resultados de $ASML
☑️ Net bookings de €3.900 millones
☑️ Confirma guidance 2025
☑️ Confirma guidance 2030
☑️ Mas visibilidad en torno a que 2025/6 sean años de crecimiento
☑️ Buen progreso en low y high-NA EUV
☑️ Recompra €2.700 en Q1
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Invertir no es sencillo, pero se puede simplificar en tres variables:
1. Reinversión
2. Retornos
3. Valoración
He preparado este infográfico con un ejemplo de las dos primeras variables y cómo determinan el crecimiento $ZTS
🔂 Comparte si te aporta!
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Al llegar a 1.000 seguidores en esta cuenta haré dos cosas:
1. Sortearé una suscripción a Invirtiendo en Calidad
2. Traduciré mi entrevista con François Rochon al castellano y la dejaré en abierto para todos
Si te interesa puedes seguirme y compartir este mensaje.
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Fintwit Rest of the World: “Voy a seguir aprendiendo para poder obtener retornos que me permitan vivir la vida que quiero vivir.”
Fintwit España: “Voy a hacerme el cafe en casa y no voy a ir a la boda de mi mejor amigo para ser financieramente libre en 60 años.”
🤷♂️
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Si crece al 20-30% anual no es lujo. Lo que le ha pasado a LVMH es bastante positivo imho
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Ayer publiqué un artículo de análisis de resultados de dos empresas de mi cartera, una de las cuales es $TXN.
He pensado que sería buena idea compartirlo públicamente. También hablo del coste de oportunidad y de por qué es un coste que debería ser asumible para inversores a LP👇
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Ya lo tenéis en abierto!
Si te gusta el contenido te agradecería que lo compartieses y te suscribieses a la newsletter (hay bastante contenido gratuito).
$TXN
Buen día!
invirtiendoencalidad.com/p/e…
Estoy pensando en abrir este artículo para todos los públicos, pero no se cuánta gente habría interesada.
Si estarías interesado en leerlo dale like y/o comparte este tweet y lo decidiré a lo largo de la mañana.
$TXN
Un abrazo!
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Desde 2020 hemos tenido…
1. Una pandemia global
2. Una burbuja pospandemia en los mercados financieros
3. Inflación galopante tras una expansión monetaria sin precedentes
4. La Fed logrando controlar esa inflación galopante sin que Estados Unidos entrara en una recesión profunda
5. El conflicto entre Rusia y Ucrania
6. El conflicto entre Israel y Gaza
7. Una guerra comercial de escala global
8. El conflicto entre Israel e Irán
9. Tres mercados bajistas en 5 años
Mientras tanto, el S&P 500 se ha revalorizado un 85%.
Menudo periodo para ser inversor en renta variable...Las cosas que a muchos inversores les llevó décadas experimentar… ¡todo condensado en 5 años!
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Sigue vivo el "debate" de dividendos en Fintwit España (comparto un breve texto que compartí hace un tiempo)
Es un debate que nunca entenderé generado por algunas cuentas que buscan que la inversión sea blanca o negra (es gris en la mayoría de los casos)
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Amazon $AMZN emitió buena parte de su deuda financiera durante la pandemia a tipos efectivos entre el 0.35% y 3.31% para acometer una expansión de capacidad que a la postre ha sido beneficiosa.
Pero claro...su equipo directivo "no tiene ni idea de asignar capital" 🤷♂️
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Si el 75% del valor de una empresa radica en el valor terminal, a uno debería...
(a) Importarle poco lo que pasa en el corto/medio plazo
(b) Importarle mucho todo lo que afecta al valor terminal
Mucha gente se centra en la (a) e ignora la (b)
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Buenos resultados de Hermes $RMS que demuestran dos cosas (otra vez)
1. Hay una fina línea entre lujo puro/aspiracional, y esta línea importa mucho.
2. No se puede valorar la compañía con métodos/medias convencionales.
Muy pocas empresas controlan sus números al 100%.
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1/🚨 Nace 'Invirtiendo en Calidad', un servicio de análisis de empresas de alta calidad con potential de batir al mercado a largo plazo. 🚨
Pero...¿qué ofrece exactamente este servicio?👇
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1/ Los medicamentos GLP-1 que se han comenzado a utilizar para adelgazar pueden tener impactos negativos en varias industrias.
Esta tabla muestra como podrían variar estos impactos por industria:
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Los resultados de Ferrari $RACE demuestran varias cosas...
1. Existen compañías totalmente en control de su crecimiento y rentabilidad en un mundo dinámico (son muy pocas)
2. El poder de fijación de precios y su visibilidad futura valen mucho para los inversores
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Carta anual de 2023 publicada.
🔗 en el perfil y agradezco que la compartais si os gusta.
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Acabo de subir la primera parte de una especie de deep dive que hicimos de la industria del lujo en un podcast que participé (en abierto para todos) 🔗 en el perfil
Si este tweet tiene repercusión publicaré la segunda parte en abierto también.
Abrazo!
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Si una empresa de lujo está gastando un porcentaje significativo de sus ventas en marketing entonces no es lujo; es premium.
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Acabo de publicar un artículo (gratuito) que debería servir como introducción a la industria de los semiconductores.
Repaso los tipos de chips, la industria, la Ley de Moore etc
Espero que lo disfrutéis!
invirtiendoencalidad.beehiiv…
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Me gusta ver que uno de los casos bajistas para ASML es que los clientes no adoptarán high-NA EUV (de momento) ya que la pueden reemplazar…comprando más low-NA EUV
$ASML
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Nuevo post en abierto para todos (link en el perfil)
Hablo del efecto Lindy, la antifragilidad, y como ambos pueden ser aplicados al mundo de la inversión.
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ASML debe ser de las pocas compañías que cae dos veces por la misma noticia todos los trimestres. Cuando...
1. ASML expone lo que los clientes le están diciendo
2. Los clientes lo dicen públicamente
$ASML
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Es muy complicado centrarse en los próximos 5 años cuando el 99% del mercado se centra en el proximo mes o trimestre, pero es precisamente por este mortivo por el que existe una oportunidad
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Muy contento con la acogida del análisis de Diageo $DEO en cuanto a número de suscriptores y feedback.
Gracias a tod@s!
Acabo de publicar un análisis detallado de Diageo $DEO
Hablo de muchos temas, entre otros si la acción ofrece una buena oportunidad a los niveles actuales (40% por debajo de máximos y en su valoración más baja de la última década)
🔗 en el perfil
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Nuevo artículo en abierto para todos.
'La Siguiente Fase de Crecimiento para $ADBE y Su Impacto en el Foso'
Repaso el analyst day y doy mi visión sobre como está cambiando el foso de la empresa.
Se agradece difusión! 🔗 en el perfil
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Hace ya unos meses escribí un artículo sobre lo que considero la calidad y por qué creo que hay una ineficiencia en el mercado a la hora de valorar estas empresas.
La clave reside en el valor terminal.
Lo he traducido al castellano, espero que os guste.
invirtiendoencalidad.beehiiv…
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Publicado análisis de resultados de Amazon $AMZN (la mayoría en abierto)
'La Narrative Contra la Realidad'
Enlace al artículo en el siguiente post! Se agradece si compartes.
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Acabo de abrir para todos los públicos mi análisis de los resultados de Constellation Software $CSU.
Explico los excelentes resultados y doy mi visión del dividendo de Topicus.
Un abrazo y comparte si te gusta ¡Gracias!
invirtiendoencalidad.com/p/l…
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El miércoles tengo el placer de asistir como ponente a un evento de @Value_school en Madrid.
Las plazas presenciales ya se han agotado, pero se puede asistir también online 👇
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1/ Ayer se hizo "viral" una noticia en la que se comenta que dos clientes han denunciado a Hermes $RMS en California por abuso de poder al atar la venta del Birkin a la venta de otros productos.
Breve hilo con mi opinión (sigue)
Esta es la noticia 👇time.com/6958853/hermes-birk…
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Hermes $RMS podría subir el precio del Birkin un 3% cada año durante 3 décadas sin llegar a su precio actual de reventa
¿Quién dijo poder de fijación de precios?
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Leyendo un poco sobre Vidrala esta mañana me he dado cuenta de lo similares que son los negocios del vidrio y el cemento…
• Intensivos en energia y por tanto contaminantes
• Fuertes fosos locales debido a costes de transporte
• Necesarios y lindy
• Vientos de cola a LP
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Nuevo post: 'El Q3 de $TXN: Poniendo a prueba mi convicción'
Hablo de:
- Los resultados del Q3
- Mi visión sobre el riesgo China tan comentado
invirtiendoencalidad.com/p/e…
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13,212
1/ He decidido dejar en abierto las 6 partes de mi análisis de Stevanato Group $STVN.
Stevanato es una empresa muy interesante de la que no se habla mucho (probablemente debido a su bajo capital flotante)
Puedes encontrar el análisis en la web (lo he dejado fijado). Hilo va!
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7,890
Nuevo artículo en abierto: 'La durabilidad y la inversión.'
Hablo del concepto de durabilidad y de su importancia para los inversores sin importar su horizonte de inversión.
🔗 en el perfil.
Felices fiestas!
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Publicado artículo gratuito sobre $ZTS y su "batalla" con el Wall Street Journal.
P.d.: La idea es que esta cuenta esté mucho más activa en 2025
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Estos dos libros de $ASML exponen bastante bien la suerte que hizo falta para que la compañía disfrute de la posición competitiva que tiene en la actualidad
Se necesita mucho más que dinero para acabar con el monopolio
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2,331
Se viene algo grande (y en abierto para tod@s) a Invirtiendo en Calidad muy pronto.
Si no quieres perdértelo puedes suscribirte de manera gratuita en el link del perfil.
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ASML ha invertido €6.000 millones en el desarrollo de EUV a lo largo de 17 años
Ahora que la empresa comienza a monetizar esta tecnología vemos una explosión de su ROIC.
Moraleja: importan los retornos futuros, no los actuales (a pesar de que nos dan buena info)
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Acabo de publicar un artículo sobre $ADBE
Hablo de los resultados y lo que le puede deparar a la compañía de aquí en adelante.
Te agradezco que compartas si te añade valor. 🔗 en el perfil
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Tras unas semanas de parón...nuevo artículo, esta vez sobre la valoración de Hermès.
L*nk en el perfil.
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Después de un 2024 sin recompras, $ASML vuelve a la carga en 2025.
☑️ 4.6 millones de acciones recompradas YTD
☑️ €3.500 millones invertidos en recompras
☑️ Reducción del 1.2% en acciones en circulación
Puede que ASML no sea la mejor empresa con el timing de recompras (tienden a hacerlas cuando tienen efectivo, no cuando la acción está barata), pero las recompras actuales coinciden con lo que a mi juicio es un precio atractivo.
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Obviando casos estremos, el retorno de un inversor a largo plazo va a venir determinado en mayor medida por el negocio que por el múltiplo exacto que se pague.
Pagar 25x o 20x es irrelevante a largo plazo si el negocio subyacente es de calidad.
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10,133
Un placer hablar con los chicos de @WorldStockss! Dos horas que se pasaron como 30 minutos
🚨 Ya está DISPONIBLE el EPISODIO con @Invesquotes 🚨
Cuenta en 🇪🇸: @InvEnCalidad
Charla muy amena donde hablamos sobre sus inicios, filosofía, el PER, la durabilidad...
También hablamos sobre $TXN, $AMZN, $NTDOY, $ADBE y $CSU
¡ÚNETE a NOSOTROS!
Te agradecería un 🔄
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Rentabilidades históricas actualizadas.
Se actualizan de manera semanal pero solo se muestra el retorno desde inicio (ya que es el que importa)
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2,222
Acabo de abrir gran parte de este artículo para todos los públicos (suscriptores gratuitos y de pago).
Presento 2 industrias atractivas relacionadas entre sí.
☑️ Monopolios locales (altas barreras de entrada)
☑️ Durabilidad (Lindy)
☑️ Rentables
☑️ Dinámicas favorables de oferta
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10,420
A partir de ahora, cualquier persona que se suscriba de manera gratuita a Invirtiendo en Calidad recibirá un mail con este documento.
Creo que merece bastante la pena y lo consideraría adecuado para cualquier nivel.
Un RT se agradece mucho!
Esta tardé mandaré un mail con un documento muy especial: una recopilación de mis mejores artículos
+160 pgs divididas en tres temas:
1. General inversión
2. Filosofía de inversión
3. Valoración
Vendrá con una sorpresa y el único requisito es estar suscrito 👇
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5,572
Esta tarde publicaré un análisis detallado de los resultados de $ADBE donde trataré...
1. Los resultados como tal
2. Qué no le gustó al mercado
3. La adquisición ya fallida de Figma
Único requisito para poder leerlo es ser suscriptor gratuito a Invirtiendo en Calidad (🔗perfil)
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3,468
Algo que me parece increíble de Hermes es que, a pesar de...
☑️ x2 en ingresos y x3 en beneficios en los últimos 4 años
☑️ CAGRs del 15% y 19% en ingresos y beneficios durante la última década
Han conseguido que el mercado crea que el valor terminal es superior 🤯
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2,390
Acabo de publicar un análisis de una industria resiliente y con buen crecimiento por delante, en abierto para todos.
Se agradece difusión si te añade valor!
🔗 en bio!
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11,750
Acabo de publicar en abierto un artículo sobre los resultados de Hermes.
Podéis acceder a él en el link de mi perfil. Dejo por aquí la tabla resumen 👇
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8,745
A mi me dijeron hace dos días que el petroleo se iba a $200 porque llegaba el apocalipsis…qué raro
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1,724
Publicada actualización de Deere tras resultados.
La empresa está un 33% arriba desde mi análisis en menos de un año, pero esto no quiere decir que esté cara.
$DE
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5,516
Los 7 rasgos comunes a las empresas de calidad y un ejemplo de cada uno.
Agradecería mucho que compartieses si te añade valor y te recuerdo que hay un artículo con una explicación detallada de cada uno en el link de mi perfil🔁👇
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2,078
Creo que muchas veces damos por hecho lo que las compañías más grandes del planeta hacen cada año.
Por ejemplo $AMZN...con ingresos de $637B en 2024, Amazon añade un IBM, American Express, Caterpillar, Boeing, o Delta cada año que crece a doble dígito
Increíble.
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Hacia tiempo que no me sentía tan cómodo con la cartera en términos de calidad, perfil de crecimiento, y pesos
Es de agradecer en momentos de tanto ruido
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1,697
Dejo un extracto del 'Noticias de la Semana' de hoy por aquí, creo que dice bastante de mi filosofía de inversión (link al artículo en el perfil, en abierto)
Abrazo y buen domingo
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Philips puede ser el mejor ejemplo de cómo vender demasiado pronto puede costar muy caro.
El conglomerado holandés una vez tuvo...
☑️ Una participación del 16% en $TSM, que vendió en 2008 por $10.000 millones. Esta participación valdría hoy $200.000 millones.
☑️ Poseía el 100% de $NXPI, que vendió por $8.900 millones a Private Equity. Esta participación valdría hoy $55.000 millones.
☑️ Una participación del 2.8% en $ASML que vendió por $200 millones en 2005. Esta participación valdría hoy cerca de $10.000 millones.
¡La capitalización de mercado de Philips hoy es de $24.000 millones!
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1,981
Publicado breve análisis del capital management update de Texas Instruments $TXN
Casi todo en abierto, y l*nk en el perfil 👇🏻
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2,177
How publicaré un artículo gratuito sobre 4 temas que definen mi filosofía de inversión.
Es un artículo un tanto especial ya que utilizaré un libro que me he leído recientemente como ayuda.
🔗 en el perfil
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9,786
La gran mayoría de acciones no merecen ser mantenidas a largo plazo, pero vender aquellas que sí lo merecen puede costarle al inversor mucho más dinero que mantener aquellas que no lo merecen
El problema es que tener en cartera una inversión extraordinaria y mantenerla a largo plazo es muy complicado
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1,536
Esta semana subiré la entrevista que le hice a François Rochon hace unos meses.
François es uno de los mejores gestores del mundo y fue muy amable dandome una hora de su apretada agenda.
Si no quieres perdertela, puedes suscribirte de manera gratuita en el 🔗 de mi perfil
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1,598
En Fintwit España hay varias cuentas que son una mezcla de…
1. “Que bueno soy”
y…
2. “El mejor rasgo de un inversor es la humildad”
Bandera roja de manual.
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